中国茶网
首页 > 国内 > 正文

摩根大通:首予世茂服务(00873)“增持”评级,目标价20港币

时间:2020-12-02 来 源:互联网

12月1日,摩根大通发布研究报告,给予世茂服务00873.HK“增持”评级,目标价每股20港元,对应2021年33倍PE。

摩根大通认为,近期主要考虑12020年的高盈利增长;2预计在21年一季度加入深港通;3收并购带来的增长。此外依靠强大品牌和规模,世茂服务将日渐增加第三方拓展面积,在未来2-3年迎来价值进一步提升。

报告预计公司2019年到2022利润复合增长率为64。考虑到公司对PRE-IPO投资人在21年有利润保证,即,隐含了19年到21年的利润复合增长率为74。但摩根大通认为,公司会实现高于此保证的利润,19年到21年的利润复合增长率为78。

世茂服务背靠前十大开发商世茂集团,占据了行业内的优势位置,将会对未来发展形成重要支撑。

中国茶网版权所有.© 2000-2019 未经书面授权不得复制或建立镜像 法律顾问:张慧君 孔涛